Как рекордные цифры экспорта муки объясняют депрессию зерновой отрасли?

Российский агропромышленный комплекс близок к новому рекорду — в этом году страна может экспортировать 1 млн тонн муки.

В списке активных покупателей появляются новые страны, и аграрии видят потенциал и дополнительный доход в переработке пшеницы. Однако дальнейший рост экспорта сталкивается с серьезными препятствиями, а обратная сторона нынешних успехов — это депрессия в зерновой отрасли, считают некоторые эксперты.

Российский экспорт пшеничной муки установил рекорд: за октябрь на внешний рынок было отправлено 109 000 тонн этой продукции, сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Предыдущее максимальное значение в 100 000 тонн было зафиксировано в июне далекого 2011 года. За первые 10 месяцев текущего года, по предварительным данным, за границу было поставлено более 990 000 тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что уже превышает объем экспорта за весь 2022 год, составивший порядка 881 000 тонн.

Отмечается, что с 2020 года наблюдается значительный рост отгрузок, в некоторые сезоны кратный. Например, в сезоне 2021/2022, по данным ФГБУ «Центр Агроаналитики», был зафиксирован почти трехкратный рост до 489 000 тонн за счет увеличения поставок в Грузию, Афганистан, Ирак и Турцию. В 2022-2023 годах, по данным аналитического центра «Прозерно», было вывезено рекордные на тот момент 802 000 тонн муки.

По информации «Центра Агроаналитики», свыше 98% всего прироста экспорта в прошлом сезоне дали Ирак, Грузия, Сирия, Венесуэла, Азербайджан, Китай, а также КНДР и Гонконг, куда не было поставок в двух предыдущих сезонах.

Изменения в отрасли, как причина увеличения экспорта

Причина роста последних лет заключается в изменениях, которые претерпела отрасль из-за введения экспортных пошлин на зерно в 2021 году. Тогда, на фоне подъема мировых цен на зерно, Россия пыталась удержать внутренние цены за счет сокращения экспорта. Пока в стране действует высокая экспортная пошлина на пшеницу, отгрузки муки за рубеж будут продолжать расти.

Однако ситуация на рынке очень подвижная, а значительная часть импортеров — это удаленные от России государства, что отражается на логистических затратах. Поэтому пока рано называть увеличение объемов экспорта муки долгосрочным трендом.

Но аграрии активно инвестируют в переработку. Цены на зерно в этом году остаются низкими, а мука обеспечивает относительно стабильную маржу. Чаще всего мы наблюдаем не крупные проекты, а попытки аграриев «достроить» производственную цепочку и получить дополнительное звено, способствующее увеличению прибыли.

Например, в сентябре на площадке «Сабуровского комбината хлебопродуктов» запустили дополнительную секцию производственной мощностью 650 тонн в сутки. Также начато строительство новой мельницы мощностью 1000 тонн в сутки на территории тульского подразделения предприятия. Большая часть продукции, произведенной на этих линиях, будет направлена на экспорт.

Потолок экспорта

Возможный предел экспорта при сохранении текущих мощностей и потребностей других стран составляет примерно 1,2 млн тонн. В предыдущие годы, до стремительного роста экспорта, максимальный объем поставок достигал 500 000 тонн только в 2010 году. Средний объем отправок за рубеж составлял 200 000–250 000 тонн.

Для сравнения: мировой рынок пшеницы составляет более 200 млн тонн, а муки — всего 16–17 млн тонн. Соответственно, возможностей именно по этому продукту переработки глобально значительно меньше. Россия может свободно вывозить на 500 000 тонн больше, чем сейчас, сообщили в «Агроэкспорте».

Сейчас приоритетными рынками для увеличения поставок российской муки являются Юго-Восточная Азия (Китай, Таиланд), Ближний Восток (Ирак, Йемен) и Африка (Гана, Бенин), отмечают аналитики «Агроэкспорта». Многие из этих стран уже являются крупнейшими импортерами муки, и Россия осуществляет поставки по этим направлениям.

Есть также перспективы наращивания поставок в Китай, Саудовскую Аравию и Афганистан. Торговле в этих направлениях способствует низкий курс рубля по отношению к доллару США и высокий спрос на муку.

Однако, несмотря на открытые рынки, высокая конкуренция является ограничивающим фактором для наращивания объемов, даже при высоком спросе. Например, Турция, один из лидеров по экспорту продуктов переработки зерновых, добилась высоких результатов в этом направлении благодаря продуманной политике: там действует пошлина на зерно при ввозе, которая возмещается при вывозе переработанной продукции. При этом экспортная цена на муку может быть даже ниже внутренней, что позволяет оставаться в лидерах.

Из дополнительных ограничивающих факторов — высокая требовательность муки к условиям хранения. Если зерно может храниться десятилетиями, то мука хранится уже месяцы. При экспорте муки в страны Ближнего Востока, Африку или страны Юго-Восточной Азии требуется специальная защита контейнеров от перепадов температур. Муке требуется строго определенная влажность, иначе продукт может слеживаться и в нем заводятся мучные черви.